Решаем любые сложные
вопросы по заполнению декларации 3-НДФЛ
Самостоятельное заполнение налоговой декларации
3-НДФЛ для получения вычета может обернуться настоящим кошмаром, в котором Вам придется неоднократно посещать налогового инспектора. Даже из-за одной ошибки декларацию могут не принять, а это - упущенное зря время.
В нашей работе исключены ошибки или неточности.
Барковская Ирина
Владимировна
генеральный директор
Оставьте контакты и мы с вами свяжемся!
Нажимая "Оправить", вы даете согласие
на обработку ваших персональных данных
в соответствии с
заявленной политикой.
Заполнение 3-НДФЛ для
декларирования доходов
Имущественный
вычет
Социальный
вычет
Решаем любые сложные вопросы по заполнению декларации 3-НДФЛ

  • 100 % прозрачность
  • открытость для Вас процесса нашей работы
  • сопровождение и связь с Вами на всех этапах получения вычета.
  • Предоставляем ПОЛНЫЙ комплект документов для подачи в налоговый орган
    (Вам не нужно будет дополнительно искать и заполнять еще какие-то документы)
  • Экономия Ваших денег
    (заполняя самостоятельно декларацию 3-НДФЛ Вы по незнанию можете потерять возможность дополнительно получить денежные средства из бюджета, а общаясь с нашим специалистом узнаете интересные факты)
  • Рассчитываем налоги и/или их минимизируем при продаже и дарении имущества (автомобилей, квартир)

Каждый гражданин, работающий официально, платит государству налоги.
Даже если вы самолично ничего не платите - за вас это делает работодатель.
Ваша зарплата на самом деле на 13% выше, чем вы получаете, а эти 13% и называют НАЛОГОВЫМ ВЫЧЕТОМ.

В некоторых случаях Вы можете вернуть часть потраченной суммы на обучение, лечение или покупку квартиры, для чего необходимо правильно заполнить и подать декларацию 3-НДФЛ. Поможем и расскажем Вам о законных способах получения налоговых вычетов из бюджета.


После обращения к нам Вы получите:

  • заполнение и оформление необходимых форм
  • помощь в сборе документов и справок
  • консультацию по любым вопросам
  • быструю обработку вашей заявки
  • низкие цены
  • бесплатную доставку в Хабаровске
Заполнение 3-НДФЛ
для декларирования доходов



Вы обязаны предоставить налоговую декларацию в налоговый орган, если:

  • Вы реализовали свое имущество (квартира, дом, земельный участок, транспортное средство) находившееся в Вашей собственности менее пяти (трех) лет
  • Вы сдаете имущество в аренду
  • Вы получили в дар имущество
    (только не от члена семьи или близкого родственника)
  • Вы получили доход, налог с которого не удержан


Сроки и штрафы

Подача декларации 3-НДФЛ является обязательной процедурой с четко установленными сроками: до 30 апреля года, следующего за тем, в котором был получен доход. Просрочка платежа грозит штрафом в размере 5% от неуплаченного налога за каждый просроченный месяц.


Декларирование доходов при продаже недвижимости

Доход от продажи недвижимости, бывшей в собственности менее 3 (5) лет, относится к категории налогооблагаемых, что означает необходимость заполнения декларации 3-НДФЛ.


Как определяется сумма налога

Указанные выше 13% (или 30%) высчитываются из так называемой налоговой базы,
которая представляет собой:

  • сумму продажи;
  • 70% кадастровой стоимости жилья

Если квартира (дом, дача) была в собственности более 3 лет, то налог не требуется,
а если меньше - он необходим. В 2016 году закон ужесточили: теперь минимальный срок владения составляет 5 лет (за исключением случаев наследования, приватизации, ренты, дарения родственниками).

Размер НДФЛ можно уменьшить:

  • воспользовавшись имущественным вычетом на покупку или строительство
    (при условии наличия документов, подтверждающих затраты);
  • с помощью стандартного вычета при продаже размером 1 млн рублей


Заполнение декларации 3-НДФЛ при продаже автомобиля

Денежные средства, вырученные с продажи автомобиля, являются налогооблагаемым доходом, если автомобиль был в собственности менее 3 лет (если более 3 лет - налог платить не нужно). Из этого следует, что до 30 апреля года, следующего за годом продажи, человек обязан предоставить заполненную налоговую декларацию. Даже если сумма НДФЛ получается нулевая (такое возможно), отчитаться перед налоговой все равно нужно: в противном случае вас оштрафуют.


Декларирование доходов при сдаче имущества в аренду

Любой гражданин Российской Федерации, сдающий в аренду недвижимое имущество, обязан платить налог с получаемого дохода в размере 13%, а если лицо является резидентом другого государства - 30%. Уклонение от уплаты НДФЛ или же несвоевременная подача заполненной декларации в налоговую инспекцию влечет за собой штрафные санкции.


Особенности заполнения декларации 3-НДФЛ
для декларирования доходов от сдачи имущества в аренду


  • Готовая декларация должна быть подана не позднее 30 апреля, а заплатит налог необходимо до 15 июля.
  • Если срок аренды помещения превышает 1 год, то договор нужно заверить у нотариуса.
  • Своевременная уплата НДФЛ на доход от аренды позволяет
  • налогоплательщику в дальнейшем получать социальные и другие вычеты.
  • Нежилое помещение сдается в аренду исключительно по договору и
  • отображается в кодах общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
    Имущественный вычет


    Воспользоваться имущественным вычетом имеет право любой официально трудоустроенный гражданин РФ при:

    • приобретении жилья (дома, квартиры);
    • строительстве жилья;
    • покупке земли под его постройку.

    Данный налоговый вычет распространяется также на проценты по ипотечному
    кредитованию.

    Внимание: вычет предоставляется не на тело кредита, а лишь на проценты, уплаченные по нему. Обязательное условие - кредит должен быть целевым, то есть взятым на покупку жилья, что указано обычно в договоре.

    • Если вы приобрели жилье или землю под него, то «потолком»
      является сумма 2 000 000 рублей.
    • Возврат по процентам целевого кредита имеет «потолок» 3 000 000 рублей

    Внимание: нельзя вернуть больше, чем было уплачено налога за год (остаток имущественного вычета перейдет на следующий год).


    Имущественный вычет полезен и ПРИ ПРОДАЖЕ:

    • жилья
    • земли
    • движимого имущества

    С его помощью можно сэкономить:

    • Если жилье или земля были вами проданы, тогда можно уменьшить налогооблагаемую базу на 1 000 000 рублей. Это означает, что в декларацию
      3-НДФЛ вы сможете внести меньший доход и, соответственно, заплатить меньше налогов
    • При продаже движимого имущества или нежилой недвижимости налогооблагаемую базу можно уменьшить на 250 000 рублей

    Срок подачи декларации 3-НДФЛ с 1 января по 30 апреля.
    Отчитываться нужно за доходы, полученные в предыдущем календарном году. То есть, если вы, например, продали машину в 2020 году, то отчитаться за нее нужно будет в 2021 году до 30 апреля.


    Заполнение 3-НДФЛ при ПОКУПКЕ квартиры

    возможно, если Вы:

    • приобрели недвижимость за свои либо кредитные средства;
    • не являетесь гражданином России, но проживаете на территории страны более
      183 дней в году;
    • находитесь в декретном отпуске (а квартира была куплена до его начала).

    Обращаться в налоговые органы за имущественным вычетом можно в любое время года, который следует за годом совершения покупки квартиры.

    Подавать декларацию нет смысла, если:

    • работаете неофициально и ваши доходы не облагаются налогами;
    • приобрели квартиру у близких родственников;
    • если Вы уже исчерпали свое право имущественного вычета.


    Заполнение декларации 3-НДФЛ ПО УПЛАЧЕННЫМ ИПОТЕЧНЫМ ПРОЦЕНТАМ

    Налоговый вычет предоставляется в размере реально понесенных расходов по уплате процентов по ипотеке, но не свыше 3 млн рублей. Если вычет полностью не использован в текущем году, то остаток переходит на следующий период, и так до полного погашения. Право на возврат возникает в отношении только одного объекта недвижимости. Вычет предоставляется и на проценты по погашению кредитов, полученных в банке на условиях рефинансирования ранее взятого займа.

    К основным документам на имущественный вычет здесь добавляется:
    • ипотечный договор и справка из банка о размере уплаченных процентов.


    Заполнение декларации 3-НДФЛ при СТРОИТЕЛЬСТВЕ жилья возможно, если:

    • Расходы на покупку стройматериалов подтверждаются товарным и кассовым чеком, банковской выпиской при безналичной оплате, квитанциями к приходным ордерам.
    • Сумма, уплаченная подрядчику, подтверждается актом выполненных работ, платежным документом или распиской, если строительство выполнялось по договору с физическим лицом.
    • На построенное жилье должно быть получено свидетельство о собственности.
    • На объект незавершенного строительства налоговый вычет не предоставляется!


    Заполнение декларации 3-НДФЛ ПРИ ОТДЕЛКЕ КВАРТИРЫ

    Условием возврата здесь следующее : в договоре купли-продажи помещения должно быть конкретное указание на то, что квартира передается покупателю без финишной отделки. И чем подробнее перечислены детали, тем меньше вопросов возникает у ФНС. В качестве затрат на ремонт учитываются оплата:

    • за составление проектно-сметной документации;
    • за приобретение строительных материалов;
    • за работу подрядчика, производящего ремонт.

    Такой вычет можно получить и когда жилье приобреталось на вторичном рынке, но с условием, что до момента перепродажи не было приведено в состояние, пригодное для проживания. Все расходы налогоплательщик должен подтвердить документально.

    Внимание: отдельный возврат за ремонт не предусмотрен законом. Расходы на отделку нужно включать в декларацию при подаче заявления на получение имущественного вычета за покупку квартиры.
    Социальный вычет

    Уплата налогов для физических лиц - это не только гарантия пенсионного обеспечения в будущем, но и возможность вернуть часть потраченных на лечение и обучение средств прямо сейчас.

    Внимание: налоговый вычет положен только тем людям, чей доход облагается налогом 13%.


    Сумма, которую получится вернуть

    Если речь идет о собственном лечении или покупке лекарств/оплате медицинских услуг супруга/супруги, родителей или ребенка, то потолок 120 000 рублей, из которых вам вернут 13% НДФЛ. Оплата обучения подразумевает 13% от 50 000 рублей в случае трат на обучение ребенка, или же от 120 000 рублей, когда средства были израсходованы на себя, брата или сестру.

    Внимание: у налогового вычета за собственное обучение, в отличие от вычета за обучение детей, нет никаких ограничений по форме обучения: деньги можно вернуть за очную, заочную, вечернюю или любую другую форму.


    Заполнение декларации 3-НДФЛ ЗА ЛЕЧЕНИЕ возможно:

    • при оформлении договора добровольного страхования (себя, супруга/супруги родителей, детей до 18 лет, подопечных до 18 лет);
    • оплата полиса добровольного медицинского страхования (ДМС);
    • при оплате лечения (себя, супруга/супруги, родителей, детей до 18 лет, подопечных до 18 лет);
    • в случае покупки лекарств (для себя, супруга/супруги, родителей, детей до 18 лет, подопечных до 18 лет).

    Налоговый вычет на лекарства предоставляется в соответствии с подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ. Для получения вычета за периоды до 2019 года необходимо было, чтобы лекарства присутствовали в правительственном перечне (постановление от 19.03.2001 № 201). С 2019 года требование о нахождении препаратов в перечне из НК РФ исключено. Поэтому вычет за периоды с 2019 года и далее можно получить на все лекарства, которые назначил врач по рецепту и были приобретены за собственные деньги пациента-налогоплательщика.
    При обычном лечении максимальный лимит вычета за год составляет 120 000 рублей, но есть также дорогостоящее лечение (ЭКО, имплантация протезов, пластические операции и др.), где лимита нет (сколько потратили, со всей суммы и получите 13 %, главное чтобы Вашего годового НДФЛ хватило).
    Перечень дорогостоящих видов лечения утвержден Правительством РФ и включает в себя 27 пунктов. Медицинское учреждение, выдавая справку для налоговых органов, самостоятельно проставляет код услуги «02» — это и есть код дорогостоящего лечения.

    Пакет документов на вычет за лечение:

    • Декларация 3-НДФЛ за каждый год оплаты лечения;
    • Справка по форме 2-НДФЛ с места работы;
    • Копия паспорта;
    • Заявление о возврате НДФЛ (мы подготовим Вам БЕСПЛАТНО);
    • Справка мед. учреждения по специальной форме об оплаченных услугах;
    • Копию договора на лечение ;
    • Копию лицензии медицинского учреждения (если указаны её реквизиты в договоре или справке, то необязательна);
    • Копию платежных документов, чеков, подтверждающих оплату;
    • Рецепт врача + копии чеков (если приобретали лекарства и подаете на вычетза покупку лекарств).

    Пакет документов на вычет за покупку лекарств:

    • Декларация 3-НДФЛ за каждый год оплаты лечения;
    • Справка по форме 2-НДФЛ с места работы;
    • Копия паспорта;
    • Заявление о возврате НДФЛ (мы подготовим Вам БЕСПЛАТНО);
    • Рецепт врача
    • Копии чеков

    Пакет основных документов на вычет за медицинскую страховку (ДМС):

    • Декларация 3-НДФЛ за каждый год оплаты лечения;
    • Справка по форме 2-НДФЛ с места работы;
    • Копия паспорта;
    • Заявление о возврате НДФЛ (мы подготовим Вам БЕСПЛАТНО);
    • Копию полиса ДМС ;
    • Копию лицензии страховой медицинской организации;
    • Копию платежных документов, чеков, подтверждающих оплату;

    Дополнительные документы:

    • свидетельство о рождении — при оплате лечения ребёнка;
    • свидетельство о заключении брака — при получении вычета за лечение супруга/супруги;
    • свидетельство о регистрации брака, если документы оформлены на одного
    • супруга, а вычет за лечение ребенка получает другой;
    • свидетельство о рождении налогоплательщика — при оплате лечения родителей;
    • документы, подтверждающие опеку или попечительство — при оплате лечения подопечных.


    Заполнение декларации 3-НДФЛ за обучение

    Воспользовавшись этим правом, вы можете существенно снизить расходы на оплату своего обучения, оплату детского сада, частной школы или другого заведения, имеющего лицензию.

    Основные условия получения вычета:

    1. Оплата произведена либо за свое обучение, либо оплата очного обучения своего ребенка подопечного/брата/сестры до 24 лет.
    2. Образовательное учреждение должно иметь лицензию на осуществление соответствующей деятельности.

    Максимальная сумма вычета зависит от того, чьё обучение было оплачено. Если деньги были потрачены на образование опекаемого или детей, то возврат можно получить с 50 000 рублей в год, а если подразумевается собственное обучение или брата/сестры, сумма увеличивается до 120 000 рублей за учебный год.

    Внимание: государство компенсирует расходы за обучение не только в средних и высших образовательных учреждениях, но также в школах искусств, курсах повышения квалификации, курсах по автовождению и т.д. Социальные налоговые вычеты предоставляются год в год и не переносятся на другие периоды, поэтому вернуть деньги можно за последние 3 года. Если в каком-то году из последних трех лет у Вас не было официального дохода и вам не с чего возвращать налог, то вычет «сгорит». Сдать декларацию 3-НДФЛ можно в любое время в свою территориальную налоговую инспекцию или через личный кабинет налогоплательщика.

    Вы можете получить вычет на обучение Ваших детей при соблюдении следующих условий:

    • ребенку не больше 24 лет,
    • ребенок обучается на очной форме обучения ( детский сад, школа, танцы, спортивные секции, очная форма ВУЗа и т.п.),
    • договор оплаты образовательных услуг составлен на Вас (или Вашего супруга),
    • Вы (или Ваш супруг) оплачивали обучение,

    Максимальный размер вычета не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей, то есть к возврату 6 500 рублей на обучение одного ребенка.

    Пакет основных документов:

    • Декларация 3-НДФЛ за каждый год оплаты обучения
    • Справка по форме 2-НДФЛ с места работы
    • Копия паспорта
    • Заявление о возврате НДФЛ (мы подготовим Вам БЕСПЛАТНО)
    • Копию договора на обучение
    • Копию лицензии образовательного учреждения (если указаны её реквизиты в договоре, то необязательна)
    • Копию платежных документов, подтверждающих оплату

    Дополнительные документы :

    • документы, подтверждающие очную форму обучения — при оплате обучения детей/ брата/ сестры (справка)
    • свидетельство о рождении обучаемого — при оплате обучения детей/брата/ сестры;
    • свидетельство о браке, если документы оформлены на одного супруга, а
    • вычет за обучение ребенка получает другой;
    • свидетельство о рождении налогоплательщика — при оплате обучение брата/ сестры;
    • документы, подтверждающие опеку или попечительство, — при оплате обучения подопечных.

    Внимание: образовательное учреждение должно иметь лицензию.

    Если у образовательного учреждения нет лицензии, то вычет оформить нельзя! Если же обучение проходит у индивидуального предпринимателя, то такой лицензии может не быть, если он осуществляет обучение лично, то есть без привлечения педагогических работников. Вычет при этом все равно получить можно, если деятельность предприниматель осуществляет законно. Социальный налоговый вычет на благотворительность.

    Это возможность налогоплательщика уменьшить свою налоговую базу по НДФЛ на суммы, перечисленные в виде пожертвований:

    • благотворительным организациям
    • социально-ориентированным НКО
    • НКО, осуществляющим деятельность в области науки, культуры, физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), образования,просвещения, здравоохранения, защиты прав и свобод человека и гражданина,
    • социальной и правовой поддержки и защиты граждан, содействия защите
    • граждан от ЧС, охраны окружающей среды и защиты животных;
    • религиозным организациям на осуществление ими уставной деятельности,
    • НКО на пополнение или формирование целевого капитала.

    Лицо, оплатившее собственными средствами пожертвования и взносы в вышеуказанные НКО и религиозные организации, имеет право на получение данного вида налогового вычета.
    Максимальный размер такого вычета составляет 25% от суммы дохода, полученного
    в налоговом периоде, но не более фактически понесенных расходов ( в некоторых случаях размер вычета достигает до 30 % от суммы дохода согласно подп. 1 п. 1 ст. 219 НК РФ).

    Внимание: следует помнить, что в случае возврата таких взносов (или их части) по какой-либо причине, Вам придется включить эти суммы в свою налоговую базу по НДФЛ и уплатить с них налог в том периоде, когда такой возврат состоялся.

    Пакет основных документов:

    • Декларация по форме 3-НДФЛ
    • Справка по форме 2-НДФЛ с места работы
    • Договор
    • Копию Устава НКО
    • Копию платежных документов (чеков, банковских выписок), подтверждающих внесение Вами денежных средств

    В каких случаях откажут в вычете?

    • если в год оплаты взносов Вы не работали и не имели доходов, облагаемых
    • НДФЛ; ⠀
    • если переводили деньги не напрямую в организацию (например, сотруднику
    • фонда на карту) — т.е условие получения вычета - это только оплата на расчётный счёт. Вполне возможно сделать через сбербанк онлайн, договор должен выдать фонд;
    • Если пожертвования были сделаны в корыстных целях (реклама, услуги,
    • передача имущества и т.д);⠀
    • Если оказали помощь физическому лицу.


    Социальный налоговый вычет на добровольное
    страхование жизни


    Это право налогоплательщика уменьшить свою налоговую базу по НДФЛ на суммы,
    уплаченных взносов по договорам добровольного страхования жизни, при условии,
    что такие договоры заключены на срок не менее 5 лет в свою пользу, а так же в
    пользу супруга, родителей или детей, в том числе усыновленных и находящихся на
    попечении.
    Максимальный размер такого вычета 120 000 руб.
    Такое право на налоговый вычет имеет лицо, оплатившее собственными средствами страховку по ДСЖ для себя и (или) членов своей семьи в страховых организациях, имеющих лицензии на ведение соответствующего вида деятельности.

    Необходимый пакет документов:

    • Декларация по форме 3-НДФЛ
    • Справка по форме 2-НДФЛ с места работы
    • Копию полиса (договора)
    • Копию лицензии страховой организации
    • Копию платежных документов, подтверждающих, что страховка была оплачена Вами
    • Дополнительно: свидетельство о рождении (браке) для подтверждения родства

    Внимание: супруг/супруга вправе претендовать на получение вышеуказанного социального налогового вычета, предусмотренного пп. 4 п. 1 ст. 219 Кодекса, независимо от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические расходы!


    Социальный налоговый вычет на дополнительное
    пенсионное страхование


    Это право уменьшить свою налоговую базу на суммы уплаченных в налоговом периоде пенсионных взносов по договору негосударственного пенсионного обеспечения в свою пользу, а так же в пользу супруга, родителей или детей, в том числе усыновленных и находящихся на попечении, бабушек, дедушек, полнородных и неполнородных братьев и сестер, и (или) в сумме уплаченных в налоговом периоде страховых взносов по договору добровольного пенсионного страхования, заключенному (заключенным) со страховой организацией, в сумме уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде дополнительных страховых взносов на
    накопительную пенсию.
    Максимальный размер такого вычета 120 000 руб.

    Необходимый пакет документов:

    • Декларация по форме 3-НДФЛ
    • Справка по форме 2-НДФЛ с места работы
    • Копию полиса (договора)
    • Копию лицензии страховой организации (или НПФ)
    • Копию платежных документов, подтверждающих, что страховка была оплачена Вами
    • Дополнительно: свидетельство о рождении (браке) для подтверждения родства


    Налоговый вычет за накопительную часть пенсии

    Законом предусмотрена возможность получения налогового вычета для граждан, уплачивающих страховые взносы на накопительную часть пенсии.
    Максимальный размер такого вычета 120 000 руб.

    Возмещение положено:

    • граждане, заключившие договор с НПФ и уплачивающие взносы, вправе подать заявление на возврат 13% от суммы, внесенной в прошедшем году.
    • в таком же порядке возмещаются расходы на уплату дополнительных пенсионных взносов на основании договора о софинансировании накопительной пенсии (№ 56-ФЗ от 30.04.2008 г).

    Для получения вычета нужно обратиться с заявлением в ИФНС по месту проживания, предоставить квитанции о перечислении денег, если они вносились самостоятельно. В случае, когда по поручению работника работодатель высчитывал их из зарплаты и перечислял в ПФР, потребуется справка из бухгалтерии.
    Для получения любого социального вычета налогоплательщик должен заполнить форму 3-НДФЛ и подать вместе с документами. Сведения о договоре с НПФ и суммы дополнительных взносов указываются в ней отдельно. Это разные виды расходов.
      Цены на услуги
      Цены на услуги
      3-НДФЛ «под ключ»
      10 000₽
      подготовка декларации 3-НДФЛ, сбор всех необходимых документов
      и справок, подача в налоговые органы и полное сопровождении камеральной налоговой проверки до перечисления денежных средств
      на ваш расчетный счет, Вам потребуется дополнительно оформить нотариальную доверенность
      Заполнение декларации 3-НДФЛ
      500₽
      за один год независимо от количества и видов вычетов в ней
      (исключение первичное обращение по имущественному вычету)
      Первичное обращение
      по заполнению декларации 3-НДФЛ
      700₽
      по имущественному вычету за один год,
      все последующие декларации 3-НДФЛ - 500 рублей
      СРОЧНОЕ заполнение
      декларации 3-НДФЛ
      1500₽
      Печать экземпляра декларации 3-НДФЛ
      100₽
      Помощь в оформлении и сопровождение подачи декларации 3-НДФЛ в налоговую
      300₽
      Заполнение заявления о распределении вычета на квартиру
      100₽
      Распределение документов
      по учреждениям в г. Хабаровск
      1500₽
      Заполнение заявления о распределении вычета по ипотечным процентам
      100₽
      Возврат НДФЛ по патенту иностранным гражданам
      2000₽
      Обжалование актов (решений) ИФНС

      5000₽
      Отзывы клиентов
      Отзывы клиентов
      Made on
      Tilda